O cineasta Paulo Cesar Saraceni fêz três longas baseados em histórias originais de Lucio Cardoso. O primeiro foi "Porto das Caixas", de 1961. A trilha sonora de Tom Jobim para o filme é composta de arranjos sobre os temas "Derradeira Primavera" (no filme, sem a letra de Vinicius de Moraes) e "Valsa do Porto das Caixas", duas obras primas.

Para dois momentos de "Porto das Caixas", Tom Jobim fêz um arranjo de "Derradeira Primavera", tocada por uma bandinha de coreto de cidade do interior, em ritmo de marcha-rancho. Este arranjo, pouco conhecido e pouco lembrado, é uma das preciosidades com que Tom presenteou o cinema brasileiro. Ouça um trecho do arranjo em Real Audio.

O segundo filme é "A Casa Assassinada", de 1971, baseado no romance "Crônica da Casa Assassinada". A trilha sonora tem como motivo principal a canção "Chora Coração".

Saraceni planejava fazer um terceiro filme, baseado na história de "O Viajante". Mas o filme só foi concluído após a morte de Tom Jobim. Não seria correto dizer que a trilha sonora é de Tom, embora uma das músicas seja "Maria é Dia", parceria de Tom com seu filho Paulo Jobim, com letra de Ronaldo Bastos.