Quarteto Jobim-Morelenbaum Paula Morelenbaum - voz Jaques Morelenbaum - cello Daniel Jobim - piano e voz Paulo Jobim - violão e voz Gravado no Estudio Mega, Rio de Janeiro, de abril a junho de 1999

Participação especial: Marcelo Costa - bateria e percussão Marcos Suzano - percussão Zeca Assumpção - baixo

Água de beber Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes Meditação Antonio Carlos Jobim / Newton Mendonça Ela é Carioca Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes Só tinha de ser com você Antonio Carlos Jobim / Aloysio de Oliveira A felicidade Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes Eu e o meu amor / Lamento no morro Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes

Falando de amor Antonio Carlos Jobim A correnteza Antonio Carlos Jobim / Luiz Bonfá O boto Antonio Carlos Jobim / Jararaca Mantiqueira range Paulo Jobim / Ronaldo Bastos Corcovado Antonio Carlos Jobim Desafinado Antonio Carlos Jobim / Newton Mendonça Águas de março Antonio Carlos Jobim