| A Certain Mr. Jobim
Arranjos e Regência: Claus Ogerman
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 Long Play 12", Warner WS 1699 Lançado em 1965 |
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Estúdio de gravação em New York Sentados: engenheiro de som Frank Laico; produtores George Lee e Ray Gilbert. Em pé: Tom Jobim e Dom Um Romão. |
| A música Zíngaro estréia neste disco, em versão instrumental. Mais tarde, ganhou letra de Chico Buarque (a primeira que fez para Tom), e o nome foi mudado para Retrato em branco e preto. |
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