Caymmi visita Tom e leva seus filhos Nana, Dori e Danilo

Long Play 12", Elenco ME-17 Lançado em 1965

... das Rosas Dorival Caymmi Só tinha de ser com você Antonio Carlos Jobim / Aloysio de Oliveira Inútil paisagem Antonio Carlos Jobim / Aloysio de Oliveira Vai de vez Menescal / Lula Freire

Saudades da Bahia Dorival Caymmi Tristeza de nós dois Durval Ferreira / Bebeto / Mauricio Einhorn Berimbau Baden / Vinicius Sem você Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes Canção da noiva Dorival Caymmi